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【系列課程】第一次用 Python 理財就上手|數據處理x精準選股x績效驗證x資產配置

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課程組合介紹

本組合包含以下課程:

第一次用 Python 理財就上手|無痛入門篇

第一次用 Python 理財就上手|精準選股篇

第一次用 Python 理財就上手|績效驗證篇
小資族提早財富自由|讓 Python 幫你自動資產配置

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❓ 用 Python 投資理財有什麼好處呢?
透過 Python 做程式理財,可以省下大量的時間盯盤,且能同時間關注多種商品,增加交易的執行力。只要學會程式的基本設定,並建立正確的理財知識,就能讓程式依設定好的規則去執行,還能驗證與優化策略,評估是否可獲利,避免因人為失誤或資訊不足導致誤判,減去許多不確定性。

不論是積極、穩健、還是保守型的投資人,都能打造出適合你的配置模型

  • 基於近期表現的配置模型:這個模型源自於學界著名的「動能效應」。你將能學會找出近期表現相對優秀的標的,組合出符合近期趨勢的投資組合。
  • 基於「就業市場」與「通膨數據」的配置模型:包含單周新領失業金人數、非農就業人數變動、工資成長率、失業率等就業相關數據,觀察到景氣循環的位置,以及 CPI、PCE、核心 PCE 等央行非常在意的物價指數,透過以上關鍵指標建構出的資產配置模型。
  • 實作配置不同股票產業的邏輯:全球經濟是一個週期性的循環,當市場處在不同的階段,對於成長型 / 防禦型產業會有明顯不同的配置比例。
  • 綜合資產配置實作:依照投資習慣、風險偏好去變動股票、債券、原物料、其他 ETF 的配比,打造專屬的配置模型
    1.積極型 : 股票 ETF 比例高,甚至用「投資股票」置換「投資股票 ETF】來追求較高的報酬。
    2.穩健型 : 相對於積極型,穩健型的股票 ETF 配比下降,取而代之的是債券 ETF 配比上升。
    3.保守型 : 股票 ETF 配比再次下降,不再配置除了黃金以外的原物料,甚至會分散債券配置至不同債券 ETF 上。

輕鬆打造「篩選 ETF」的模型,讓 Python 幫你挑出值得投資的 ETF

利用 Python 超前部署你的資產!有效率的配置,讓資產穩健成長

如果能夠善用資產配置,可以減少資產的波動、降低風險、讓資產穩定成長,但其中有很多細節要注意,像是:需要隨時留意市場的最新狀態,並即時調整配置的資產比例,或是需要耗費大量時間在數據堆中蒐集並整理資訊。

利用 Python 可以快速蒐集、整理、分析資產配置相關資料,加速我們理解自己的資產狀況,並且應對世界經濟的快速變化,也能讓我們所設計的資產配置模組依照事先制定好的規則自動配比,輕鬆達成較高獲利、穩健的資產配置。

什麼是資產配置 ? 為什麼要做資產配置 ? 

資產配置是所有投資的基礎,主要的做法是事先規劃好,將資金依照相對應的比例投入到不同商品,一般包含股票、債券、少部分的貴金屬與原物料,以及當下最熱門的加密貨幣。而資產配置最大的好處就是經由有效運用、分配現有的資產,讓資產能夠穩健成長。透過這些資產不同的循環週期,在其中一個資產出現虧損時,可以由其他資產獲利去彌補,達到降低風險的效果。

而資產配置大致分成被動及主動配置兩種,被動配置是以一個固定的配比,例如股票 ETF 60%、債券 ETF 40%,定期定額慢慢投入,從歷史上看風險低,但報酬也相對較低。而我們課程中,主要講述的主動配置,則是透過全球經濟變化的角度,提前佈局未來可能「表現相對優秀的產業」,除了能在同樣低風險的情況下,多創造利潤,也能讓你更加了解自己的投資,不會因為一點風吹草動就不斷進出場,在進行理財規劃時能更有把握。

輕鬆搞懂資產配置的原則,並靈活配置多種金融商品

課程中會教大家使用多種金融商品以及其衍生性金融商品去配置組合,其中主要以 ETF 來進行實務操作。因為 ETF 連結了全世界大多數主流商品, 且 ETF 的漲跌幅會跟隨著這些商品連動,可以說投資 ETF 就能投資全世界。另外,ETF 的投資門檻低,所需要付出的起始資金相較於其他金融商品也較少,配置與持有成本也相對合理,因此即使是小資族也能輕鬆操作

當然除了 ETF,課程中也會教授股票、債券、原物料以及其衍伸性的金融商品的特性、風險、投資策略以及資產配置模型。

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學員可以追蹤量化通的粉絲專頁「量化通 QuantPass」,即時獲取老師分享的實用資源,也能在上方與老師互動。

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這堂課你將會學到

  • 學會適合自己的資產配置方式,並且能用程式自動隨市場狀況調整配置比例
  • 利用 Python 快速蒐集整合資產配置相關的資料並且分析,如:股票本益比資料等
  • 學會利用 Python 資產配置模型,篩選出適合投資的金融商品
  • 掌握回測秘訣,持續且有效的優化資產配置成效
  • 熟悉股票、債券、原物料以及其衍生性金融商品的資產配置原則

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  • 有一筆穩定收入的社會人士|希望有效配置現有資產,發揮最大的投資效益
  • 小資族|希望有效運用有限的資產,提早財富自由
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  • 投資小白|想從零開始無痛學習資產配置的方法

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課程特色

  • 市面上獨有!Python 結合資產配置的課程,超前部署你的資產配置,提早財富自由
  • 實作 3 大 ETF 資產配置模型 + 3 大綜合資產配置實作,且程式碼全數公開,讓你直接使用
  • 包含積極型、穩健型、保守型配置模型,每一種人都能輕鬆找到適合的資產配置方式

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  • 基礎知識特訓就算是投資新手也不用擔心!老師將帶你從金融、投資概念入門,包含了解何謂資產配置,並矯正大多數人堆於資產配置的迷思,接著了解多種金融商品以及前衍生性金融商品的資產配置原則,包含:台股、債券、原物料等,最後搞懂何謂 ETF?以及槓桿、反向 ETF,以及 ETF 的投資注意事項。
  • 實戰前置準備:透過 Python 簡化繁瑣的蒐集、研究資訊步驟,教你利用爬蟲、API 串接,自動蒐集價格、股票本益比等資料,並整合成模型能夠讀取的格式。以上流程的程式碼都會提供給購課學員直接使用!
  • 資產配置實戰:3 大篩選模型 + 3 大資產配置模型的實際應用。你將能根據不同的市場狀況,篩選出值得投資的 ETF,並透過實作打造出適合自己的配置模型,自動幫你進行資產配置,你將可以不必再手動調整,也不用再依據主觀意識配置資產。最後,還有重要的回測範例演示,讓你能夠驗證配置表現,進行後續的優化。

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本課程不只提供教學,更有扎實的後援部隊,提供專業服務諮詢及歷史資料等協助。

課程架構

第 1 章 資產配置入門關鍵

單元 1 – 以經濟邏輯在台股就能投資全世界
單元 2 – 什麼是資產配置?讓時間成為你的好朋友
單元 3 – 人生必經的課題:資產配置與財務目標息息相關
單元 4 – 被動投資與主動配置有什麼差別?三個原因告訴你為何該學會做主動配置

第 2 章 基礎知識特訓1 – 資產配置起手式

單元 1 – 打破迷思: 不存在股債配置的最佳比例
單元 2 – 打破迷思: 仰賴歷史相關性的配置方法
單元 3 – 多元資產基礎入門: 台股投資注意事項
單元 4 – 多元資產基礎入門: 債券投資基礎知識
單元 5 – 多元資產基礎入門: 原物料投資基礎知識
單元6 – 資產配置的原則

第 3 章 基礎知識特訓2 – ETF 投資入門必讀

單元 1 – 什麼是 ETF? ETF 投資入門總整理
單元 2 – 各種資產連結 ETF 介紹
單元 3 – 槓桿與反向 ETF 介紹
單元 4 – ETF 的投資注意事項

第 4 章 基礎知識特訓3 – 經濟運行的邏輯

單元 1 – 經濟循環週期
單元 2 – 貨幣政策與財政政策
單元 3 – 經濟成長的邏輯
單元 4 – 產業脈動的邏輯
單元 5 – 經濟循環各資產的表現
單元 6 – 量化經濟的方法

第 5 章 實作資產配置的準備階段

單元 1 – 爬蟲: 獲取價格資料
單元 2 – 爬蟲: 獲取股票本益比資料
單元 3 – 爬蟲: 獲取 ETF 基本資料
單元 4 – API教學: 美國經濟數據的獲取
單元 5 – API教學: 台灣經濟數據的獲取
單元 6 – 實作準備: 模型的基本組成模塊
單元 7 – 實作準備: 環境設定
單元 8 – 實作準備: 環境設定
單元 9 – 實作準備: 多重資料週期整合
單元10 – 準備階段: 研究經濟數據之間的領先落後關係

第 6 章 打造篩選 ETF 的模型

單元 1 – 以實作篩選模型來學習不同資產類別的投資邏輯
單元 2 – 篩選 ETF 模型的基本組成模塊
單元 3 – 篩選 ETF 模型實作1: 從類似的ETF裡挑出表現最好的
單元 4 – 篩選 ETF 模型實作2: 就業數據轉弱時該買這些ETF
單元 5 – 篩選 ETF 模型實作3: 選出ETF來捕捉再通膨行情

第 7 章 資產配置模型實作

單元 1 – 資產配置實作的步驟
單元 2 – ETF 資產配置1: 基於近期表現的配置模型
單元 3 – ETF 資產配置2: 基於就業市場與通膨數據的配置模型
單元 4 – ETF 資產配置3: 實作配置不同股票產業的邏輯
單元 5 – 綜合資產配置1: 積極型資產配置實作
單元 6 – 綜合資產配置2: 穩健型資產配置實作
單元 7 – 綜合資產配置3: 保守型資產配置實作

第 8 章 回測你的 ETF 表現

單元 1 – 回測模組的組成模塊
單元 2 – 單商品回測範例: 檢驗你篩選ETF的表現
單元 3 – 多商品回測範例: 檢驗你的ETF資產配置表現

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